《2025 智能移動(dòng)機器人電機與減速機產(chǎn)品發(fā)展藍皮書(shū)》由移動(dòng)機器人 (AGV/AMR) 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟與新戰略移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)研究所聯(lián)合編撰，基于對國內外超 30 家電機及減速機企業(yè)、超35家機器人企業(yè)的調研數據，系統剖析了智能移動(dòng)機器人核心動(dòng)力部件的發(fā)展現狀、趨勢與產(chǎn)業(yè)格局，為行業(yè)參與者提供了多面的決策參考。

一、行業(yè)概況：定義、規模與驅動(dòng)因素

（一）行業(yè)界定與分類(lèi)

藍皮書(shū)所涉智能移動(dòng)機器人涵蓋工業(yè)移動(dòng)機器人 (AGV/AMR)、人形機器人及商用服務(wù)機器人（輪式，含送餐、酒店配送、清潔環(huán)衛等類(lèi)型），明確將家庭掃地機器人、農業(yè)機器人排除在統計范圍外。作為機器人動(dòng)力系統核心的電機與減速機，其配置數量基本一致，共同支撐機器人的運動(dòng)與操作功能。

（二）市場(chǎng)規模與結構

2024 年ZG智能移動(dòng)機器人電機市場(chǎng)規模約 11.6 億元，銷(xiāo)售數量達 105 萬(wàn)臺；減速機市場(chǎng)規模約 12 億元，銷(xiāo)售數量同樣約 105 萬(wàn)臺。從產(chǎn)品應用結構看，輪式移動(dòng)機器人占比Z高，約 62.80%；腿足式機器人占比 33.40%，主要為形機器人及四足機器人。

（三）核心驅動(dòng)因素

產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要受三大需求拉動(dòng)：工業(yè)領(lǐng)域對 AGV/AMR 的穩健需求支撐基礎市場(chǎng)擴容；商用服務(wù)場(chǎng)景的快速滲透催生新的應用增量；人形機器人對電機數量與性能的雙重高要求成為未來(lái)增長(cháng)核心引擎，預計到 2030 年將占據市場(chǎng)主導地位。同時(shí)，材料革新、AI 融合與能源突破等技術(shù)進(jìn)步為產(chǎn)業(yè)升J提供了關(guān)鍵支撐。

（四）產(chǎn)業(yè)鏈結構

電機與減速機處于智能移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)鏈的核心零部件環(huán)節，上游銜接材料、電子元器件等供應端，下游直接服務(wù)于機器人本體企業(yè)，其技術(shù)性能直接影響機器人的效率、精度與可靠性，Z終決定終端場(chǎng)景應用效果。

二、動(dòng)力系統：需求特征與發(fā)展趨勢

（一）核心需求分析

機器人本體企業(yè)對動(dòng)力系統的需求聚焦于效率、精度、可靠性與適配性，不同場(chǎng)景需求存在差異：工業(yè) AGV/AMR 側重負載能力與耐用性，商用服務(wù)機器人關(guān)注小型化與低功耗，人形機器人則對高密度扭矩、快速響應及協(xié)同控制提出極高要求。

（二）未來(lái)發(fā)展方向

智能移動(dòng)機器人動(dòng)力系統將呈現 “更高效、更聰明、更綠色” 的核心特征，實(shí)現從 “功能執行” 到 “自主進(jìn)化” 的跨越。電機與減速機的發(fā)展將圍繞三大核心方向展開(kāi)：效率革命（提升能量轉換與傳動(dòng)效率）、智能重構（融合感知與控制功能）、生態(tài)協(xié)同（跨學(xué)科技術(shù)整合與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作），推動(dòng)機器人從 “工具” 向 “智能體” 進(jìn)化。

三、電機市場(chǎng)：現狀、競爭與趨勢

（一）應用現狀

電機廣泛應用于機器人驅動(dòng)輪 / 舵輪（底盤(pán)運動(dòng)）、轉向關(guān)節等核心部位，不同類(lèi)型機器人對電機的選型存在顯著(zhù)差異：輪式機器人多采用直流伺服電機，腿足式機器人依賴(lài)高精度諧波電機，商用服務(wù)機器人偏好小型化步進(jìn)電機。

（二）市場(chǎng)規模與增長(cháng)空間

2024 年市場(chǎng)規模已達 11.6 億元，受益于人形機器人的爆發(fā)預期與傳統機器人市場(chǎng)的穩步增長(cháng)，未來(lái)市場(chǎng)空間將持續擴大，預計在 2030 年隨人形機器人主導格局形成實(shí)現規模躍遷。

（三）競爭格局

市場(chǎng)參與者涵蓋多類(lèi)企業(yè)，以上海步科、上海鳴志電器為代表的專(zhuān)業(yè)電機廠(chǎng)商憑借技術(shù)積累占據優(yōu)勢，江蘇富興電機等企業(yè)聚焦細分領(lǐng)域形成特色競爭力，同時(shí)偉創(chuàng )電氣等綜合電氣企業(yè)也在積極布局，市場(chǎng)競爭呈現多元化態(tài)勢。

（四）價(jià)格與交貨周期

價(jià)格區間因產(chǎn)品類(lèi)型、性能參數與批量規模差異較大，交貨周期受生產(chǎn)工藝復雜度與供應鏈穩定性影響，標準化產(chǎn)品交貨周期相對固定，定制化產(chǎn)品則需根據研發(fā)與生產(chǎn)難度調整。

（五）未來(lái)趨勢

技術(shù)上向高密度、小型化、智能化方向發(fā)展，融合傳感器與控制模塊的智能電機成為重點(diǎn)研發(fā)方向；市場(chǎng)上人形機器人專(zhuān)用電機將成為增長(cháng)主力，國產(chǎn)替代進(jìn)程有望加速。

四、減速機市場(chǎng)：現狀、競爭與趨勢

（一）應用現狀

減速機與電機配套使用，主要承擔降低轉速、增大扭矩的功能，在機器人驅動(dòng)與關(guān)節部位不可或缺。RV 減速機與諧波減速機因高精度特性在中高端機器人中應用廣泛，行星減速機則憑借成本優(yōu)勢在商用服務(wù)機器人中普及。

（二）市場(chǎng)規模與增長(cháng)空間

2024 年市場(chǎng)規模約 12 億元，與電機市場(chǎng)規�；�本匹配。隨著(zhù)機器人對傳動(dòng)精度要求的提升，減速機市場(chǎng)將同步增長(cháng)，人形機器人的批量應用將成為核心增長(cháng)驅動(dòng)力，市場(chǎng)規模有望隨產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續擴大。

（三）競爭格局

市場(chǎng)呈現 “外資主導中高端，國產(chǎn)崛起中低端” 的格局，國外品牌在高精度減速機領(lǐng)域仍具優(yōu)勢，國內企業(yè)如浙江賽亞、杭州億億德傳動(dòng)等通過(guò)技術(shù)攻關(guān)逐步實(shí)現突破，在特定應用場(chǎng)景形成競爭力，國產(chǎn)替代趨勢逐步顯現。

（四）價(jià)格與交貨周期

價(jià)格受傳動(dòng)精度、壽命與品牌影響顯著(zhù)，高精度減速機價(jià)格較高；交貨周期與生產(chǎn)產(chǎn)能、原材料供應相關(guān)，核心零部件依賴(lài)進(jìn)口的企業(yè)交貨周期波動(dòng)較大。

（五）未來(lái)趨勢

技術(shù)層面追求更高精度、更長(cháng)壽命與更低噪音，微型化與集成化成為發(fā)展方向；市場(chǎng)層面，人形機器人關(guān)節用高精度減速機需求將快速增長(cháng)，國產(chǎn)企業(yè)在材料工藝與制造精度上的突破將加速市場(chǎng)格局重構。

五、代表企業(yè)與用戶(hù)選型

（一）重點(diǎn)企業(yè)分析

藍皮書(shū)詳細剖析了 7 家代表性企業(yè)：上海步科在工業(yè)機器人電機領(lǐng)域技術(shù)L先；上海鳴志電器產(chǎn)品線(xiàn)豐富，覆蓋多場(chǎng)景需求；浙江賽亞專(zhuān)注減速機技術(shù)研發(fā)；江蘇富興電機聚焦電機性能優(yōu)化；蘇州偉創(chuàng )電氣依托電氣技術(shù)優(yōu)勢跨界布局；江蘇億控智能與杭州億億德傳動(dòng)在細分傳動(dòng)領(lǐng)域形成特色競爭力。這些企業(yè)的發(fā)展路徑與產(chǎn)品策略為行業(yè)提供了實(shí)踐參考。

（二）用戶(hù)選型分析

機器人本體企業(yè)選型時(shí)主要考量性能適配性（與機器人負載、精度需求匹配）、可靠性（壽命與故障率）、成本效益與服務(wù)響應速度。從應用環(huán)節看，驅動(dòng)輪 / 舵輪部位是電機與減速機的核心應用場(chǎng)景，其次是轉向關(guān)節，不同場(chǎng)景的選型偏好直接影響零部件企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)方向。

六、行業(yè)機遇、風(fēng)險與展望

（一）發(fā)展機遇

人形機器人的爆發(fā)式增長(cháng)帶來(lái)增量市場(chǎng)機遇；工業(yè) AGV/AMR 的場(chǎng)景拓展與商用服務(wù)機器人的快速滲透支撐基礎需求；國產(chǎn)替代進(jìn)程加速為國內企業(yè)提供了突破機會(huì )；AI 與動(dòng)力系統的融合催生智能部件新賽道。

（二）風(fēng)險提示

技術(shù)代差仍是國內企業(yè)面臨的主要挑戰，高精度產(chǎn)品核心技術(shù)與國外仍有差距；原材料價(jià)格波動(dòng)與供應鏈穩定性影響生產(chǎn)成本與交貨周期；行業(yè)標準尚未完全統一，影響產(chǎn)品兼容性與規�；瘧�用。

（三）未來(lái)展望

動(dòng)力系統將實(shí)現從單一功能部件向智能集成模塊的跨越，電機與減速機的協(xié)同優(yōu)化成為關(guān)鍵；跨學(xué)科技術(shù)融合與產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)協(xié)同將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升J；人形機器人將主導未來(lái)市場(chǎng)格局，帶動(dòng)動(dòng)力部件向更高性能、更高集成度方向發(fā)展，Z終支撐智能移動(dòng)機器人在工業(yè)制造、倉儲物流、商用服務(wù)等場(chǎng)景的泛在化應用

附件：2025智能移動(dòng)機器人電機與減速機產(chǎn)品發(fā)展藍皮書(shū),剖析了智能移動(dòng)機器人核心動(dòng)力部件的發(fā)展現狀