基于具身智能在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)及應用等多維度的生態(tài)化發(fā)展現狀，本報告重點(diǎn)聚焦于備受各界關(guān)注的人形機器人領(lǐng)域，構建了針對人形機器人的多維度觀(guān)察與動(dòng)態(tài)研究框架。從生態(tài)演化的整體特征、技術(shù)體系與產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)品與企業(yè)格局、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟狀況以及場(chǎng)景應用等多個(gè)視角，多面審視人形機器人在ZG的發(fā)展態(tài)勢，為各方提供參考依據。

2025年人形機器人采購總額約120~180億元，ZG企業(yè)分走40~60億元，占比33%，究竟憑的是什么技能奪得如此江湖地位？

全產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)

行星滾柱絲杠+六維力矩傳感器兩大成本黑洞，國產(chǎn)方案把價(jià)格砍到3年前的30%。綠的諧波微型諧波減速器減重30%，來(lái)福諧波高壓關(guān)節模組把扭矩抬到450 N·m，直接讓“手臂”和“大腿”成本曲線(xiàn)掉頭向下。

千臺J交付能力

優(yōu)必選、宇樹(shù)、智元、銀河通用……頭部玩家全部建成年產(chǎn)≥1000臺柔性產(chǎn)線(xiàn)。傅利葉GR-1累計出貨已破800臺，Unitree H1交付周期壓縮到45天——W一能跟特斯拉Optimus拼速度的玩家。

真實(shí)場(chǎng)景POI

工業(yè)：比亞迪、蔚來(lái)、極氪、大眾四廠(chǎng)同時(shí)跑通；商業(yè)：無(wú)人店1天完成6000貨道盤(pán)點(diǎn)；家庭：海爾“海娃”家務(wù)機器人已在北京、青島100戶(hù)內測。POI（Proof of Implementation）比任何參數更有說(shuō)服力。

盡管⼈形機器⼈領(lǐng)域發(fā)展迅速，但業(yè)界普遍認為，⼈形機器⼈要真正實(shí)現⾰命性 應⽤仍然⾯臨多重挑戰，需要從硬件基礎、算法模型、數據體系等多個(gè)⻆度繼續進(jìn)⾏ ⼤的技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)⽣態(tài)培育。電池容量、運動(dòng)靈活性與穩定性仍然需要著(zhù)⼒提 升。在實(shí)際場(chǎng)景中的理解、決策和泛化能⼒還需要提升。⾼質(zhì)量數據獲取困難的問(wèn)題 也需要解決�！�⼩腦”越來(lái)越發(fā)達，但“⼤腦”智能⽔準有限，有待多模態(tài)、時(shí)空智能、世 界模型等領(lǐng)域的基礎突破。從仿真訓練到真實(shí)環(huán)境、跨場(chǎng)景的知識遷移和實(shí)際感知⾏ 動(dòng)能⼒的不⾜，也是阻礙⼤規模應⽤的關(guān)鍵。

附件：人形機器人生態(tài)報告2025-技術(shù)體系與產(chǎn)業(yè)鏈,產(chǎn)品與企業(yè)格局,產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟狀況以及場(chǎng)景應用等多個(gè)視角